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四川自贡汇东发展股份有限公司

2026-2027年度非公开发行公司债及定向债务融资工具主承销商选聘

招标公告

招标编号：HD20260319-1号  

一、项目概况

（一）招标人：四川自贡汇东发展股份有限公司；

（二）项目名称：四川自贡汇东发展股份有限公司2026-2027年度非公开发行公司债及定向债务融资工具主承销商选聘；

（三）服务内容:非公开发行公司债及定向债务融资工具主承销商团队，具体服务内容如下：

（1）负责本次非公开发行公司债券及定向债务融资工具发行全流程协调工作，包括但不限于尽职调查、募集说明书编制、交易所及交易商协会报批、销售发行、簿记建档、发行后备案等全流程工作；

（2）负责牵头组织中介服务机构开展相关配套工作，涉及机构包括但不限于会计师事务所、律师事务所等，相关中介服务机构费用从总费用中统一扣减，具体扣减标准及方式在合作协议中明确；

（3）负责本次非公开发行公司债券及定向债务融资工具发行成功后的存续期管理事宜，包括但不限于存续期间的信息披露、债券本息兑付、跟踪评级配合、召集债券持有人会议（如需）等相关工作，保障债券合规存续；

（四）服务期限:自合同签订之日起至债券本息全部兑付完毕止。

（五）预算价：年费率均不超过发行金额的2‰/年。

（六）发行规模：本次拟发行非公开发行公司债、定向债务融资工具规模均不超过20亿元，采用“一次性申报、分期发行”模式，最终发行规模以交易所及相关监管机构审批结果为准。

（七）发行期限：本次拟发行债券期限不超过5年，具体期限可结合市场利率走势、公司资金需求，在审批范围内灵活确定。

（八）发行利率：本次拟发行债券票面利率不超过5%（当前市场价格），具体发行利率以发行当日市场实际利率、簿记建档结果为准。

二、资质要求

（一）在中国境内依法注册，具备独立法人资格，能够独立承担民事责任、履行合同义务，无不良经营记录；

（二）已列入中国银行间市场交易商协会公示的非金融企业债务融资工具承销机构名单，具备定向债务融资工具承销资质；

（三）持有中国证券监督管理委员会颁发的、在有效期内的《经营证券期货业务许可证》，具备非公开发行公司债承销资质；

（四）具备丰富的产业类AA级及以上信用评级企业的债券承销经验，过往承销业绩良好，无承销违约、违规记录，具备较强的销售能力和风险把控能力。

（五）本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

（一）凡有意参加投标者，请于2026年3月20日至2026年3月24日17:00（北京时间，下同）前将营业执照复印件、法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件、授权委托书及委托人身份证复印件（以上复印件加盖投标单位公章）扫描件，以单个压缩文件包的形式打包后发送至指定邮箱（zghdgfzb@163.com）进行报名，审核后，将招标文件发送至审核通过的投标人邮箱内。

（二）招标人不提供招标文件获取的其他方式。

四、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年3月27 日9时30分，投标人应在投标截止时间前递交投标文件，地点为科技创新中心汇东股份大楼九楼会议室。

（二）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、开标时间：2025年3月27日9时30分（与投标文件提交截止时间同一时刻，特殊情况除外）

六、联系方式

招 标 人： 四川自贡汇东发展股份有限公司

地    址： 四川省自贡市沿滩区高新工业园区科创二路86号

联 系 人： 庄正

电    话： 0813-8111741